Lumileds Memenangi Lebih Daripada 90 peratus Sokongan Untuk Penstrukturan Semula Dan Permodalan Semulanya

Lumileds Holding BV ("Lumileds" atau "Syarikat"), peneraju global dalam penyelesaian pencahayaan yang inovatif, hari ini mengumumkan bahawa ia kini telah menerima sokongan untuk penstrukturan semula daripada lebih 90 peratus pemberi pinjamannya, mewakili sebahagian besar pinjaman tertunggak. di bawah kemudahan hutang lien pertama prapetisinya. Perjanjian Sokongan Penstrukturan Semula Syarikat ("RSA") telah diumumkan dengan pemfailan Bab 11 yang telah dibungkus oleh Syarikat pada 29 Ogos 2022. Tarikh akhir untuk mengundi rancangan penyusunan semula Syarikat ("Pelan") ialah 5 petang ET pada 16 September 2022 .

Lumileds telah menyampaikan dalam kenyataan akhbarnya bahawa syarikat itu "telah mendapat sokongan yang diperlukan daripada pemberi pinjamannya untuk mengesahkan Pelan sebelum memulakan prosidingnya dan menjangka untuk memenuhi keperluan untuk mengesahkan Pelan dan muncul daripada Bab 11 dalam masa kira-kira enam puluh hari."

Pelan Bab 11 telah difailkan dengan Mahkamah Kebankrapan AS untuk Daerah Selatan New York. Prosiding itu hanya melibatkan Belanda — tempat hutang syarikat itu dipegang — dan perniagaan AS — tempat perjanjian kredit diadakan.

"Keputusan sebahagian besar pemberi pinjaman dan penaja masa depan Lumileds untuk menandatangani RSA adalah satu lagi langkah ke hadapan dalam penstrukturan semula kewangan komprehensif kami dan menunjukkan keyakinan berterusan mereka terhadap asas perniagaan Lumileds yang kukuh untuk memacu inovasi peneraju pasaran ke masa hadapan, " kata Matt Roney, Ketua Pegawai Eksekutif Lumileds. "Kami menghargai sokongan padu pemberi pinjaman kami, dan semua pihak berkepentingan kami, yang mengiktiraf nilai jangka panjang yang boleh kami cipta dengan kunci kira-kira yang sejajar dengan kekuatan perniagaan operasi kami."

Sebilangan besar pemberi pinjaman dan penaja masa depan Syarikat telah komited untuk menyokong Rancangan Bab 11 yang tertumpu secara sempit dan mengambil bahagian dalam pembiayaan penghutang dalam milikan ("DIP") bernilai $275 juta, yang telah disindiketkan berikutan kelulusannya oleh Mahkamah sebagai sebahagian. daripada usul hari pertama Syarikat. Pembiayaan menyediakan kecairan yang dipertingkatkan untuk Syarikat untuk terus memenuhi obligasi berterusannya secara biasa semasa penstrukturan semula kewangan komprehensifnya, yang akan menyahleverage kunci kira-kira dengan ketara sebanyak lebih $1.3 bilion, menyediakan modal tambahan untuk mempercepatkan pertumbuhan Lumileds, dan membolehkan pelaburan selanjutnya dalam inovasi untuk mengejar peluang strategik tambahan.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut tentang penstrukturan semula Lumileds, termasuk akses kepada dokumen Mahkamah, sila lawati https://dm.epiq11.com/Lumileds atau hubungi Epiq Corporate Restructuring, LLC, ejen pemerhatian dan tuntutan Syarikat di tambah 1 800-497-9116 (untuk panggilan domestik bebas tol) dan tambah 1 503-520-4495 (untuk panggilan antarabangsa bertol) atau e-mel Lumiledsinfo@epiqglobal.com.